أرامكو السعودية تعلن عن خطتها لإصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية
تكبير الخط ؟
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن عزمها المضي قدمًا في طرح وإصدار سندات دولية جديدة بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل والمقوّمة بالدولار الأمريكي.
أخبارك اليوم على : سناب شات صحيفة درة
وستشكل هذه السندات التزامات مالية مباشرة وعامة وغير مشروطة، وتتميز بكونها ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من الشركة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للطرح بناءً على ظروف السوق الحالية. وتهدف أرامكو السعودية من العائدات الصافية لكل إصدار إلى تمويل أغراضها العامة أو أي غرض آخر يُحدد في شروط السندات.
ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وسيتم طرح السندات بشكل خاص وفقًا لأحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي، ما يجعلها مقصورة على المستثمرين المؤهلين في الدول التي يتم فيها الطرح. كما ستسعى الشركة لإدراج السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وقبولها للتداول في السوق المالية الرئيسية ببورصة لندن للأوراق المالية (“London Stock Exchange”).
ولإدارة عملية الاكتتاب، عيّنت أرامكو السعودية كلاً من إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي بصفة مدراء سجل الاكتتاب المشترَكين النشطين، إلى جانب مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية كمدراء سجل اكتتاب مشتركين غير نشطين.
قد يهمك ايضاً :
